新能源汽车大热!安永为您展望未来行业生长趋势

产品时间:2021-09-25 01:07

简要描述:

新能源汽车工业为我国从汽车制造大国生长成为汽车制造强国提供了“弯道超车”的重要机缘。近年,新能源汽车工业实现了快速生长,2019年全球销售新能源汽车约221万辆,同比增长10%[1]。多个国家已经宣布了全面禁售燃油车的时间表,加速了新能源汽车的生长历程,如英国将于2040年起停止销售汽油和柴油汽车来减轻空气污染,法国从2040年开始将全面克制接纳内燃灵活力的汽车上路、2050年前成为碳零排放国家。...

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本文摘要:新能源汽车工业为我国从汽车制造大国生长成为汽车制造强国提供了“弯道超车”的重要机缘。近年,新能源汽车工业实现了快速生长,2019年全球销售新能源汽车约221万辆,同比增长10%[1]。多个国家已经宣布了全面禁售燃油车的时间表,加速了新能源汽车的生长历程,如英国将于2040年起停止销售汽油和柴油汽车来减轻空气污染,法国从2040年开始将全面克制接纳内燃灵活力的汽车上路、2050年前成为碳零排放国家。

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新能源汽车工业为我国从汽车制造大国生长成为汽车制造强国提供了“弯道超车”的重要机缘。近年,新能源汽车工业实现了快速生长,2019年全球销售新能源汽车约221万辆,同比增长10%[1]。多个国家已经宣布了全面禁售燃油车的时间表,加速了新能源汽车的生长历程,如英国将于2040年起停止销售汽油和柴油汽车来减轻空气污染,法国从2040年开始将全面克制接纳内燃灵活力的汽车上路、2050年前成为碳零排放国家。

[2]我国新能源汽车未来仍将保持较快增速2019年,我国新能源汽车销量到达120.6万辆[3],占全球销量54%,成为全球最大的新能源汽车消费市场。2020年10月份,国务院办公厅公布《新能源汽车工业生长计划(2021—2035年)》,以推动新能源汽车工业高质量生长,加速建设汽车强国,到2025年,新能源汽车新车销售量到达汽车新车销售总量的20%左右,预计未来我国新能源汽车仍将保持较快增速。我国新能源汽车工业的快速生长离不开政府的政策支持,但随着补助逐渐退坡,科技创新成为焦点,优胜劣汰趋势加速2019年6月出台的政策显示,2019年补助较2018年退坡50%,新能源汽车在7月大幅下滑,但在11-12月泛起上扬。凭据国家财政部印发的《关于完善新能源汽车推广应用财政补助政策的通知》,2021-2022年补助尺度划分在上一年基础上退坡10%、20%。

只管受疫情影响,2020年上半年新能源汽车市场整体走低,但下半年市场显着回暖,特别是10月份新能源汽车销量到达16万辆[4],行业处于政策驱动向市场驱动转型的阵痛期。随着外资股比限制放开,传统新能源汽车品牌将面临猛烈的竞争,外资及合资品牌、造车新势力将重塑新能源汽车行业竞争格式独资和合资企业体现力强,凭据乘联会销售数据,2020年1-10月份,特斯拉销量排名第一,凌驾9万辆,宝骏E100(参数|图片)位列前十。以蔚来、理想等为代表的造车新势力体现也较为突出,2020年1-10月份销量都凌驾2万辆[5],头部企业垄断现象初显,在外资、合资、造车新势力推动下,新能源汽车市场竞争将越来越猛烈。

未来,技术优势不显着、产物市场认可度不高、融资能力不足的整车和零部件企业将逐步被市场淘汰,头部效应将愈发显著。从细分市场来看,纯电动乘用车占据市场主导职位,未来新能源专用车将实现较快生长2019年,纯电动乘用车销量占新能源汽车销量69.3%,占据主导职位。

新能源商用车销量到达14.6万辆[6],同比泛起近5年来首次负增长。其中,新能源客车市场区域性特征显着,由于地方政府对于新能源公交车推广起到关键作用,行业集中度较高。而新能源专用车由于补助退坡、路权限制等因素,现阶段渗透率还较低,但随着今年多项提高公共服务领域车辆电动化水平相关利好政策公布,以及物流快递业务的高速生长等市场机缘的推动,新能源专用车未来生长空间庞大。

从工业链分析,整车制造企业结构已基本完成,焦点零部件受国产化及下游市场双重驱动,需求扩大时机增加,“三电”未来将出现快速生长电机:我国新能源汽车驱动电机企业主要漫衍在东部沿海地域,长三角最为麋集,新能源汽车的快速生长带来大量市场需求,生长潜力庞大。永磁同步电机在我国新能源汽车中已成为市场主流,异步交流电机和其他类型电机装机量则占比力低。自主品牌和外资电机企业齐发力,加速结构海内市场,抢占电机、减速器、逆变器“三合一”电驱动系统集成市场。

电控:焦点模块IGBT市场连续快速增长,成本占逆变器成本较高,比亚迪、中车时代、斯达半导等企业努力结构,国产替代历程加速。电控行业竞争者主要分为整车厂自供与第三方外供,随着市场规模进一步扩大,具备技术优势的且与整车厂深度绑定的第三方供应商(参数|图片)有望快速生长,集成化趋势将愈发现显。电池:动力电池近年出现规模化扩张生长,三元锂电池占据市场主导职位,主要集中在江苏与广东地域。

行业竞争愈发猛烈,行业集中度不停提升,近年理由于动力电池白名单的取消,外资企业加速市场渗透,我国动力电池市局面临日韩电池企业的强力打击。氢燃料电池迎来机缘窗口期,现在已进入工业化阶段,我国多个省市出台了勉励氢能生长的计划和政策,未来有望发作式增长。特斯拉国产替代历程加速为海内上下游企业带来新的生长机缘2020年1-10月,特斯拉累计销量是排名第二的销量的2倍[7]。

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特斯拉的快速生长将优先动员车身、内外饰、底盘、动力电池、汽车电子等领域优先生长,高精度传感器、芯片、软件等领域国产化历程相对缓慢。重新能源汽车行业整体来看,未来空气悬挂、电子化刹车系统、电子液压系统、汽车线束等焦点零部件在轻量化和智能化趋势的催生下有望获得较快应用。

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内外饰在消费升级和个性化需求驱动下连续向好,未来市场规模有望连续提升。智能网联汽车行业将迈入加速生长阶段我国近年麋集公布多个政策支持智能网联汽车工业生长,汽车企业和互联网企业纷纷涌入,力争抢占智能网联制高点,开端形发展三角、京津冀、珠三角及长沙“三圈一地”的生长格式。整车企业与科技企业的竞争愈发猛烈加速了智能汽车量产落地,汽车产物升级程序加速,摄像头、雷达等智能硬件车载设备将迎来发作式增长,海内企业在镜头模组领域竞争力较强,图像传感器领域话语权相对较小。后端市场中,充电桩在“新基建”政策的加持下,正迎来黄金生长期。

新能源汽车保有量大幅增加导致充电桩庞大缺口,有望催生万亿级市场。现在,民营巨头与国企强强团结,加速行业整合,行业集中度不停提高。注:[1].EV Sales,,安永分析。

[2].经济日报,中国新闻网,安永分析。[3].中汽协,安永分析。

[4].中汽协,安永分析。[5].乘联会,安永分析。[6].中汽协,安永分析。

[7].乘联会,安永分析。


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